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“十一”前后黄磷价格又“抬头” 行业分析师:预计短期以整理运行为主爱游戏官网

2022-10-14 06:54:06
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  爱游戏官网“十一”假期前,澎湃等媒体报道,云南省有关部门日前制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,对高耗能行业实施能效管理。据悉,为执行该新政,从9月26日零时起,云南省内多家黄磷企业随之减产、停产。隆众资讯表示,能效管理新政落地后,云南地区黄磷企业开工率下滑至40%附近。截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,日产量805吨,较9月中旬减少超四成。

  据生意社数据,10月13日,云南江磷集团黄磷报价为37500元/吨,相比9月初的33000元/吨涨约13.64%。

  10月12日~13日,《每日经济新闻》记者采访了多家上市公司以及行业分析师,以进一步了解情况。

  生意社分析师在微信上向记者表示,“十一”假期后黄磷价格小幅冲高后略有回落,目前厂家挺价为主,部分厂家不对外报价,下游市场按需补货,黄磷市场行情不温不火,预计短期内以整理运行为主。

  9月26日,ST澄星(SH600078,股价12.21元,市值80.90亿元)公告称,全资子公司云南宣威磷电有限责任公司生产工厂(以下简称“宣威工厂”)近日收到当地供电单位关于开展能效管理的通知。

  通知要求宣威工厂自9月23日起组织负荷调减工作,并于9月25日24点前调减至不高于2.8万千瓦。能效管理视电力供需形势动态调整,若后续工作要求发生变化,将另行通知。

  ST澄星称,因受上述通知影响,宣威工厂将无法满负荷运行,于2022年9月26日起开始减产。因暂时无法预估恢复开足产能的时间,将对宣威工厂全年经营业绩产生影响,目前暂时无法准确预估。

  财联社则报道称,能效管理要求出台后,云南地区有3家黄磷企业停产,18家企业降负荷生产。

  生产企业减产导致了短时间内黄磷价格上涨。生意社数据显示,8月30日-9月2日,云南江磷集团黄磷报价还在33000元/吨,9月14日-16日,报价已涨至37000元/吨,10月13日报价为37500元/吨。同样位于云南的云南活发磷化有限公司10月8日的黄磷报价为38000元/吨,相比7月5日的33500元/吨涨约13.43%。

  不过,《每日经济新闻》记者注意到,从9月中旬开始,黄磷价格就出现了上涨迹象。

  对此,10月12日,隆众资讯行业分析师任海荣在接受记者电话采访时称,一是因为部分企业要在“十一”假期前备货,尤其是位于山东、江苏的企业,“十一”假期期间危化品运输车禁止上高速,导致这些企业备货量更大;二是因为9月25日后,云南出台控能政策爱游戏官网,导致云南黄磷生产企业的开工和产量都出现下滑。

  至于“十一”假期后是否有增开可能,任海荣表示,可能性不大,“因为就传统而言,10月份还是丰水期,到11月份进入平水期,12月份是枯水期,整个云南地区的降水量是要减少的,水电供应可能会紧张”。

  另外,任海荣还称,云南控能政策分为“两档”,目前执行的是“第一档”,如果未来用电负荷更高一些,可能会执行“第二档”。

  基于黄磷生产的高耗能特点,我国黄磷产能分布在磷矿资源、水电资源相对集中的省份,主要为鄂、川、黔、滇四省。根据百川盈孚数据,2021年,全国黄磷有效产能为143.45万吨。其中云南、四川、贵州产能位居前三,分别占比46%、23%、19%。

  对于云南省近期黄磷产量骤降导致的价格上涨,任海荣表示,黄磷价格上涨是短时性的供需失衡,“十一”假期前,云南省黄磷产量曾降至800吨/天,但有些黄磷生产企业有自主发电能力,可以多开部分产能,“十一”假期后产量已提至980吨/天左右,可达到全年产能(70万吨)的50%。

  据了解,近年来受环保要求以及能耗控制影响,我国黄磷行业“年化”的开工率一直不高。2021年产量仅为68.9万吨,同比下降11.38%,产能利用率48.03%。任海荣认为,除了云南省外,四川、贵州等地的生产企业开工状况不错,可以补上一部分产能,整体产量没有减太多。

  资料显示,云图控股(SZ002539,股价12.55元,市值126.8亿元)拥有黄磷产能6万吨,是我国黄磷行业主要供应商。2022年8月,公司全资子公司取得雷波牛牛寨北磷矿区东段采矿权证,目前采矿建设工程尚在启动阶段,400万吨/年的磷矿石产能落地后,公司将从外购磷矿石转为主要实现自产。

  研报显示,天原股份(SZ002386,股价7.47元,市值75.83亿元)自有年产能90万吨优质磷矿资源(品位26%-28%,储量3000多万吨),对应约年供应25万吨五氧化二磷,其10万吨/年磷酸铁项目每年需要约5万吨五氧化二磷。

  前往四川大山深处磷矿的路 图片来源:图片来源:每经记者 胥帅 摄(图文无关)

  10月10日,江山股份(SH600389,股价46.23元,市值141.2亿元)公告称,公司拟与瓮福(集团)有限责任公司在贵州建设磷化工循环一体化产业链项目。目前,县已探明磷矿资源储量36.5亿吨,居亚洲第一。

  10月13日,拥有权益磷矿储量为3.58亿吨的川恒股份(SZ002895,股价23.83元,市值119.4亿元)工作人员也在电话中向《每日经济新闻》记者表示,目前企业都在正常生产,公司磷矿石外销部分占比不高,主要满足自用。

  据悉,黄磷的下游产品主要有农药、阻燃剂、水处理剂等。值得注意的是,根据记者多方采访获悉,“十一假期”前后的黄磷价格上涨,并未对下游相关企业造成太大影响,节后价格也略有回落。

  10月13日,阻燃改性塑料龙头聚石化学(SH688669,股价24.28元,市值22.66亿元)工作人员在电话中向记者表示,黄磷价格上涨对于公司造成的影响相对较小,公司与供应商签有保价协议,稳定原材料的成本,目前原材料供应稳定。

  当日,生意社分析师对记者表示,“十一”假期后黄磷价格小幅冲高后略有回落,目前厂家挺价为主,部分厂家不对外报价,下游市场按需补货,黄磷市场行情不温不火,预计短期内以整理运行为主行业新闻。

  对此,任海荣也表示,一般情况下,假期后,下游企业会对黄磷提前补货,但今年的补货量不大,而且下游整体的市场需求不是特别好。主要原因是磷化工相关企业的出口受俄乌冲突影响,欧洲地区需求下降,以及三氯化磷企业搬迁停产爱游戏官网,需求降低。

  其中,下游草甘膦的开工情况尚可,这是因为草甘膦企业利润丰厚,对高价黄磷接受度较高。但据任海荣透露,有黄磷生产企业反映,草甘磷企业在最近一段时间对黄磷涨价开始抵触,有压价想法。

  另外,下游磷酸市场方面,湿法制磷酸以磷矿石为原料,热法制磷酸以黄磷为原料。而近年来,湿法制磷酸产能不断扩张,挤占了热法制磷酸的市场,导致对黄磷的需求逐步下滑。新能源方向——即磷酸铁锂,对磷酸的需求较高,但仍支撑不了上游。

  任海荣表示,整体来看,黄磷的下游产品最近都没有特别强烈支撑,市场稍疲软,虽然现在价格冲得比较高,却存在价格下滑的风险,但下滑幅度不会太大,因为黄磷生产企业的供应还是偏紧张一些。

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